Un arquitecto alemán es contratado por el maharajá de Esnapur, para que planifique la construcción de determinados edificios. En su camino hacia el reino, conoce a una bailarina llamada Seetha, surgiendo el amor entre ambos. Sin embargo, la pareja tendrá que hacer frente a los sentimientos del poderoso soberano, quien también está enamorado de la hermosa bailarina. La película cuenta con una segunda parte llamada "La tumba India".
